.png?height=120&name=Da%20Vinci%20Logo%20(3).png)
Hoe kan ik documenten bij de klant toevoegen
Home > Daggebruik > Klanten > Kies een klant > Intake
Je wilt graag een document van de klant (bijvoorbeeld een intakeformulier) oplaan bij de klant zodat je deze altijd terug kunt vinden en deze nooit kwijtraakt.
Deze optie is beschikbaar in de pakketten ZZP Compleet, ZZP VIP, Team VIP en in de module Klantopties.
Neem je bij je klanten een intake af wanneer ze voor het eerst bij je komen? Dan kan je dit formulier nu ook opslaan bij de klant in SMART Salon zodat je deze nooit kwijtraakt en altijd overal kunt raadplegen. Deze optie kan je hier vinden: Home > Daggebruik > Klanten > Kies een klant > Klik op het menu item Intake.
Download hier voorbeeld intakeformulieren
Nieuwe Layout SMART
Een Document kan je digitaal of op papier hebben. Beide kan je in SMART Documenten zetten.
Van een document op papier kan je een foto maken en via je mobiel ook bij documenten zetten bij de klant.
Document uploaden in SMART
- Ga naar Afsprakenboek > Klanten
- Zoek de juiste klant
- Klik dan op het tabblad Documenten
- Klik op ' Kies Bestand'
- Kies je document uit je computer/mobiel
- Klik dan op Nieuwe Upload
- Je document staat in SMART
Om het intakeformulier die je op papier invult in SMART Salon te krijgen kan je het volgende doen.
-
Laat je klant het intakeformulier invullen (dat jij al zelf hebt)
-
Pak je telefoon
-
Log in je programma op www.dvi.nl
-
Ga naar Daggebruik
-
Ga naar klanten
-
Kies een klant
-
Ga naar 'Intake'
-
Klik op 'Kies bestand'
-
Kies voor 'maak foto of neem video op'
-
Klik op upload
-
Klaar!
2. Intakeformulier op je computer
Om het intakeformulier die je op je computer invult in SMART Salon te krijgen kan je het volgende doen.
-
Vul het intakeformulier in.
-
Sla het intakeformulier op je computer op.
-
Login je programma op www.dvi.nl
-
Ga naar Daggebruik
-
Ga naar klanten
-
Kies een klant
-
Ga naar 'Intake'
-
Klik op 'Kies bestand'
-
Kies het bestand op je computer
-
Klik op Upload
-
Klaar!
