Formulieren

Formulieren zit in de volgende pakketten: Module Klantopties, ZZP Compleet en Team Vip.

1. Formulieren aanmaken
2. Formulier zelf naar de klant sturen of zelf direct invullen
3. Zien welke formulieren naar de klant zijn gestuurd en welke ingevuld zijn
4. Hoe ziet de e-mail naar mijn klant eruit?

Formulieren aanmaken

Voordat er automatisch formulieren gestuurd kunnen worden naar klanten dien je eerst Formulieren aan te maken.

Ga daarvoor naar de volgende plek:

• Afsprakenboek > Instellingen > Formulieren
• Klik op Nieuw formulier toevoegen
• Geef als eerste een naam aan het formulier, geef dan aan bij welke behandelingen dit formulier automatisch gestuurd moet worden en geef als laatste een korte introductie mee over het formulier.
  
• Vervolgens kan je vragen gaan toevoegen die in dit Formulier gesteld moeten worden aan de klant.
• Per vraag kan je aangeven of deze vraag verplicht is of niet. Bij de vragen heb je de keuze uit:
  • Open vraag
  • Ja/Nee vraag
  • Dropdown - één antwoord mogelijk
  • Aanvinken - meerdere antwoorden mogelijk
    

• Ook kan je per vraag nog de plek op de vragenlijst aanpassen met deze pijltjes op de vraag zelf.
  
  
  
• Heb je alle vragen toegevoegd, klik dan bovenaan op de knop 'Opslaan'.
• Nu zal het formulier alleen de eerste keer dat een klant de gekozen behandeling boekt bij jou (online of in de salon), een e-mail krijgen met de vraag of de klant dit formulier in wil vullen. 24 uur voordat de afspraak plaatsvind zal er een herinnering gestuurd worden of de klant het formulier nog in wil vullen.

Formulier zelf naar de klant sturen of zelf invullen

Om een formulier zelf naar een klant te sturen volg je de volgende stappen:

• Ga naar alle Klanten en zoek de klant op naar wie je het formulier wil versturen of zelf direct wil invullen.
• Ga dan naar het tabblad Formulieren toe
• Klik op 'Nieuw' 
• Nu krijg je een pop-up te zien en kies je het formulier die je wil sturen of zelf direct wil invullen.
  
  
  
• Klik op de knop 'Stuur naar klant' om het formulier te versturen naar je klant.
• Klik op de knop 'Zelf invullen' om zelf direct het formulier bij deze klant in te vullen.
  • Als je het formulier zelf direct invult, dan zal er een nieuwe pagina openen met het formulier erin.
    

Zien welke formulieren naar de klant zijn gestuurd en welke ingevuld zijn

Om te zien wat de klant heeft ingevuld in het formulier volg je de volgende stappen:

• Ga naar de klant toe
• Ga naar het tabblad 'Formulieren'.
• Hier zie je alle formulieren die naar de klant zijn gestuurd of die je zelf hebt ingevuld.
  
• Klik op 'Naar Formulier' om het ingevulde formulier te zien.
• Bij het ingevulde formulier zie je ook notitie vakken staan. Hier kan je zelf nog wat bijschrijven wanneer je het formulier bespreekt met je klant.
  
  

Hoe ziet de e-mail naar mijn klant eruit?